Bank terbesar di Singapura, DBS Bank berhasil menghimpun dana sebesar 2 miliar dolar amerika melalui penerbitan obligasi covered bond berdenominasi dolar Amerika Serikat dengan tenor tiga tahun. Berdasarkan term sheet, obligasi itu diterbitkan pada harga par dengan kupon tetap sebesar 4,486% per tahun dan akan jatuh tempo 29 Juni 2029. Sebelum penetapan harga final, total pesanan yang masuk telah melampaui 2,6 miliar dolar amerika. DBS mengatakan, penerbitan terbaru ini merupakan bagian dari komitmen bank untuk terus mengembangkan pasar covered bond di Singapura. Penerbitan dibawah program Global Covered Bond Programme milik DBS tersebut juga bertujuan memperluas partisipasi investor sekaligus menurunkan biaya pendanaan bank secara keseluruhan. ( tbu )




